公开资料索引 · 数据截至 2026-07-28📡 标题纠偏
Tae Kim 在公开资料中说什么
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NNVDA 🐦 X 转发@tbpn: Financial Times 报道称，NVIDIA 将为 Texas 一个数据中心的 $50B 租赁提供兜底支持。
但 @firstadopter 认为… 07-28
转发@tbpn: Financial Times 报道称，NVIDIA 将为 Texas 一个数据中心的 $50B 租赁提供兜底支持。
但 @firstadopter 认为…
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NVDA 人物终端 → 
SSTX 🐦 X Seagate +7.9%：“我们的表现由强劲的云数据中心需求和有纪律的执行推动，我们看到这种势头将在 2027 年延续，”Seagate 董事长兼首席执行官 Dave Mosley 表示。“随着 AI 加速数据生成及其价值，我们看到了对大容量存储的持久长期需求。Seagate 已做好准备，通过我们的 Mozaic 平台和差异化的 HAMR 技术路线图，应对不断增强的 EB 级需求” 07-28
Seagate +7.9%：“我们的表现由强劲的云数据中心需求和有纪律的执行推动，我们看到这种势头将在 2027 年延续，”Seagate 董事长兼首席执行官 Dave Mosley 表示。“随着 AI 加速数据生成及其价值，我们看到了对大容量存储的持久长期需求。Seagate 已做好准备，通过我们的 Mozaic 平台和差异化的 HAMR 技术路线图，应对不断增强的 EB 级需求”
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STX 人物终端 → 
BBE 🐦 X Bloom Energy +7.9%：“Bloom Energy 解决方案的需求每个季度都在持续加速，因为传统上默认选择燃烧技术的客户现在正主动选择 Bloom 作为更优的电力解决方案。如今，所有主要美国 hyperscaler，以及十多家美国 neocloud、AI 实验室和托管数据中心运营商，都已验证并批准我们的电力解决方案用于他们的 AI 工厂。Bloom 现在已成为 AI 现场供电的标准。” 07-28
Bloom Energy +7.9%：“Bloom Energy 解决方案的需求每个季度都在持续加速，因为传统上默认选择燃烧技术的客户现在正主动选择 Bloom 作为更优的电力解决方案。如今，所有主要美国 hyperscaler，以及十多家美国 neocloud、AI 实验室和托管数据中心运营商，都已验证并批准我们的电力解决方案用于他们的 AI 工厂。Bloom 现在已成为 AI 现场供电的标准。”
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BE 人物终端 → 
GGOOGL 🐦 X Gemini 排第 17。3.5 Pro 在哪里？ 07-27
NNVDA 🐦 X Bloomberg 记者 Ian King 上周五在韩国总统 AI 峰会现场。几乎没有美国媒体到场。
AI 内存芯片的需求疯狂。疯狂。
“上周五在旧金山的一场活动中露面时，Chey 向观众和小组成员夸耀说，他过去几天一直在就需求进行一些几乎令人难以置信的对话；在场的小组成员包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韩民国总统。” 07-27
Bloomberg 记者 Ian King 上周五在韩国总统 AI 峰会现场。几乎没有美国媒体到场。
AI 内存芯片的需求疯狂。疯狂。
“上周五在旧金山的一场活动中露面时，Chey 向观众和小组成员夸耀说，他过去几天一直在就需求进行一些几乎令人难以置信的对话；在场的小组成员包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韩民国总统。”
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NVDA 人物终端 →
AAVGO NNVDA 🐦 X “Chey 向观众和小组成员夸耀说，他过去几天一直在就需求进行一些几乎令人难以置信的对话；在场的小组成员包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韩民国总统。”
Bloomberg：“不过，最大的问题是，盈利还能在多长时间内继续与收入的快速增长同步上升。Chey 在采访中没有给出预测，但暗示这种情况可能会比 Micron 方面上个月宣布大规模扩建新工厂支出时所预测的至少还会有两年好时光更久。上周五在旧金山的一场活动中露面时，Chey 向观众和小组成员夸耀说，他过去几天一直在就需求进行一些几乎令人难以置信的对话；在场的小组成员包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韩民国总统。” 07-27
“Chey 向观众和小组成员夸耀说，他过去几天一直在就需求进行一些几乎令人难以置信的对话；在场的小组成员包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韩民国总统。”
Bloomberg：“不过，最大的问题是，盈利还能在多长时间内继续与收入的快速增长同步上升。Chey 在采访中没有给出预测，但暗示这种情况可能会比 Micron 方面上个月宣布大规模扩建新工厂支出时所预测的至少还会有两年好时光更久。上周五在旧金山的一场活动中露面时，Chey 向观众和小组成员夸耀说，他过去几天一直在就需求进行一些几乎令人难以置信的对话；在场的小组成员包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韩民国总统。”
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NVDA 人物终端 →AAVGO
MMU NNVDA 🐦 X Bloomberg：“据知情人士透露，Nvidia Corp. 已承诺向 Ilya Sutskever 的人工智能初创公司 Safe Superintelligence Inc. 投资 50 亿美元” 07-27
Bloomberg：“据知情人士透露，Nvidia Corp. 已承诺向 Ilya Sutskever 的人工智能初创公司 Safe Superintelligence Inc. 投资 50 亿美元”
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NVDA 人物终端 → NNVDA 🐦 X SSI 不再是一家只用 TPU 的公司。
NVIDIA：“Safe Superintelligence Inc.（SSI）和 NVIDIA 今天宣布建立长期合作伙伴关系，以快速加速 SSI 的战略增长。NVIDIA 还对 SSI 进行了投资。
对 SSI 来说，NVIDIA 的大额投资，加上获得下一代、同类最佳的 NVIDIA Vera Rubin 平台的使用权限，将使 SSI 的算力提高一个数量级。”
“我们有值得扩大规模的研究，而获得一台大型 NVIDIA 计算机将让我们做到这一点，”SSI 联合创始人兼 CEO Ilya Sutskever 表示。“我们非常自豪能与 Jensen 和 NVIDIA 团队合作，也相信我们在 Vera Rubin 平台上的重注会把我们带到新的高度。” 07-27
SSI 不再是一家只用 TPU 的公司。
NVIDIA：“Safe Superintelligence Inc.（SSI）和 NVIDIA 今天宣布建立长期合作伙伴关系，以快速加速 SSI 的战略增长。NVIDIA 还对 SSI 进行了投资。
对 SSI 来说，NVIDIA 的大额投资，加上获得下一代、同类最佳的 NVIDIA Vera Rubin 平台的使用权限，将使 SSI 的算力提高一个数量级。”
“我们有值得扩大规模的研究，而获得一台大型 NVIDIA 计算机将让我们做到这一点，”SSI 联合创始人兼 CEO Ilya Sutskever 表示。“我们非常自豪能与 Jensen 和 NVIDIA 团队合作，也相信我们在 Vera Rubin 平台上的重注会把我们带到新的高度。”
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NVDA 人物终端 →GGOOGL GGOOGL 🐦 X “Google 不久前还在基准测试上领先，但在如今真正重要的地方已经落后：它没有领先的前沿模型，也没有任何接近 Codex 和 Code 的东西。这就是为什么我现在不建议把 Gemini 作为你的主力系统，尽管这可能很快改变。” - @emollick 07-27
“Google 不久前还在基准测试上领先，但在如今真正重要的地方已经落后：它没有领先的前沿模型，也没有任何接近 Codex 和 Code 的东西。这就是为什么我现在不建议把 Gemini 作为你的主力系统，尽管这可能很快改变。” - @emollick
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GOOGL 人物终端 → 
MMSFT 🐦 X 更多签署方加入了 NVIDIA–Microsoft 关于 open-weight AI models 的公开信，其中包括 AMD。
这展现了一个支持 open-weight AI models、面向 Washington, D.C. 的行业统一阵线。政客和监管者应该听听行业的声音。
只有 Anthropic 和 Amazon 还没有签署 07-26
更多签署方加入了 NVIDIA–Microsoft 关于 open-weight AI models 的公开信，其中包括 AMD。
这展现了一个支持 open-weight AI models、面向 Washington, D.C. 的行业统一阵线。政客和监管者应该听听行业的声音。
只有 Anthropic 和 Amazon 还没有签署
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MSFT 人物终端 →
AAMDNNVDA GGOOGL 🐦 X Google 现在拥有世界第 13 聪明的 AI 模型。Gemini 甚至没有进入前 10，而且远远落后于几个中国模型。 07-25
Google 现在拥有世界第 13 聪明的 AI 模型。Gemini 甚至没有进入前 10，而且远远落后于几个中国模型。
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GOOGL 人物终端 → AAVGO 🐦 X Bloomberg：“Samsung Electronics Co. 赢得了一份价值超过 $200 billion 的合同，将为 Broadcom Inc. 制造芯片，两家公司都在竞相争夺 AI 基础设施市场中更大的份额。
这项协议将持续五年，至 2030 年，重点将放在 Samsung 面向 Broadcom 产品的 2-nanometer 及以下制程技术上，这家韩国芯片制造商周六在一份声明中表示。该交易扩展了两家公司在 memory 和 foundry 技术方面的战略合作。” 07-25
Bloomberg：“Samsung Electronics Co. 赢得了一份价值超过 $200 billion 的合同，将为 Broadcom Inc. 制造芯片，两家公司都在竞相争夺 AI 基础设施市场中更大的份额。
这项协议将持续五年，至 2030 年，重点将放在 Samsung 面向 Broadcom 产品的 2-nanometer 及以下制程技术上，这家韩国芯片制造商周六在一份声明中表示。该交易扩展了两家公司在 memory 和 foundry 技术方面的战略合作。”
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AVGO 人物终端 →
KS005930.KS ◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广
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