Asianometry 在公开资料中说什么
IINTC ▶ 视频 Intel 哥斯达黎加案例显示外迁制造要靠人才、封测能力和本地协同。 05-21
INTC 在哥斯达黎加深耕三十年，是理解其全球化供应链与地缘风险的缩影。亚洲马特里视角下，这不仅关乎劳动力成本，更揭示了英特尔制造体系对特定区域执行文化的路径依赖。其封测与测试环节在此长期运行，形成了隐性知识积累与本地供应链组织能力。当市场聚焦先进制程竞争时，这类成熟产能的全球布局稳定性往往是成本控制与交付确定性的基础。对 INTC 而言，海外产能的持续运营能力，与其 IDM 模式重组及客户信任重建直接相关，是制造护城河中常被忽视的组织维度。
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INTC 人物终端 →T6954.T ▶ 视频 发那科数控革命说明工业自动化护城河来自控制器、伺服和工厂信任。 05-01
Fanuc是全球工业机器人与数控系统龙头，其核心地位源于数控（NC）技术的早期垄断。Asianometry通过回溯NC起源，意在祛魅当前AI热潮中的“软件定义硬件”叙事。NC是工业自动化的隐性基础设施，类似半导体中的设备与材料。其教训是：真正的护城河往往不在于算法本身，而在于将算法稳定、经济地嵌入物理世界的工程知识、供应链组织与客户绑定。当前AI硬件（如机器人）投资若只聚焦算法突破而忽视底层机电一体化、可靠性与成本，将重蹈历史上多次“技术可行但量产失败”的覆辙。6954.T（Fanuc）代表的正是这种历经数十年验证的、基于量产经济性与隐性知识的制造护城河。
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6954.T 人物终端 → 
AAAPL 🐦 X Supply Chained 的第二期上线了！我和 @tculpan 聊了聊芯片分级（Binning），以及这对火热的 Macbook Neo 意味着什么。 04-29
芯片分档是 AI 半导体供应链里的基础经济动作：晶圆出厂后的裸片会因频率、功耗、缺陷和稳定性差异被划入不同 SKU，以提高可售良率并覆盖不同价格带。AAPL 作为下游系统厂商，借自研芯片和产品配置吸收这种差异；其先进制程制造通常依赖 TSMC。Asianometry 视角下，分档提醒读者别只看峰值性能，还要看良率曲线、库存消化和客户愿付价。这也解释了为什么同一代芯片会被切成多档产品，而不是只追求单一旗舰。
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AAPL 人物终端 → 
TTSM 🐦 X 来看看《供应链揭秘》吧。这是我和Culpium合作的新项目。第一期聊的是$TSMC财报。内容相当劲爆。 04-21
TSM 是 AI 算力链的关键代工节点，连接 NVDA、AMD、AAPL 等芯片设计公司与先进制程、先进封装和产能分配。财报里的 HPC/AI 收入、毛利率、资本开支、先进节点利用率和 CoWoS 扩产节奏，都是判断需求是否真正穿过供应链的硬数据。Asianometry 会把 TSMC earnings 当作验证叙事的材料，而不是价格信号：看工程瓶颈、客户订单和量产经济性是否相互印证。若封装或电力先成为瓶颈，先进制程收入增长也会呈现阶段性错位，因此要同时看产能与交付。
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TSM 人物终端 → IINTC ▶ 视频 Itanium 失败说明架构愿景若压不住软件迁移成本，再先进也难普及。 04-17
Itanium 是 Intel 在 2000 年代初押注的 64 位服务器处理器架构，采用显式并行指令集（EPIC），旨在取代 x86 主导高端市场。Asianometry 将其作为技术叙事祛魅的典型样本：EPIC 在理论上承诺性能飞跃，但 x86 生态的软件惯性、编译器复杂性和客户迁移成本构成巨大的工程与经济壁垒，导致量产经济性失败。这深刻说明，半导体霸权不只靠设计领先，更依赖软件生态、客户粘性与供应链组织等隐性知识。对 INTC 而言，此案例常被引申为其在战略抉择上过于依赖技术愿景而低估生态成本的教训，这种“工程师思维”的历史包袱，是理解其后续多次转型阵痛的关键背景。
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INTC 人物终端 → 
LLITE 🐦 X 转发 @insane_analyst：我有幸协助 @asianometry 制作了一个关于 $LITE 的视频。
Jon 是我开始公开写作的原因之一。 03-16
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LITE 人物终端 → 
AASML 🐦 X 是的，TR回归了。今天，@fabknowledge @dylan522p @jordanschneider 和我聊聊了 SemiAnalysis 对 Claude Code 的痴迷、ASML 的“三击”事件，以及 Qwen 的风波。 03-05
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ASML 人物终端 → IINTC 🐦 X 我们又录了一期《Transistor Radio》。今天的节目里，@dylan522p @fabknowledge 和 @jordanschneider，以及 SA 的 WeiZ 聊了 Intel、中国、华为和 Sora 2。另外，Dylan 还透露了他最想……的那个半导体工具。 10-01
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INTC 人物终端 → 
SSTM 🐦 X 敬帕斯夸莱·皮斯托里奥一杯，他今天去世了。他帮助意大利SGS扭亏为盈，这家公司是STMicroelectronics的前身之一。我之前在一期视频里讲述过这段非凡的翻身故事。 09-26
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STM 人物终端 →KQ036930.KQ 📄 文章 年度回顾把工程选题放入时间线，适合检验哪些主题进入主流叙事。 12-31
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036930.KQ 人物终端 → 
NNVDA 📄 文章 Nvidia 历史重点在软件、开发者和组织文化，不是单颗 GPU 参数。 12-06
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NVDA 人物终端 → AASML 📄 文章 少镜面 EUV 的意义在光损耗和系统复杂度，但工程落地仍要看稳定性。 10-28
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