Claus Aasholm 在公开资料中说什么
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MMU 📄 文章 他认为市场尚未理解新的半导体存储周期，因此正在压低存储相关股票。 07-24
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MU 人物终端 → MMU 📄 文章 他认为本轮存储周期的关键不同在于，价格越来越多被长期合同锁定。 07-24
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MU 人物终端 → MMU 📄 文章 他强调这些存储需求不是意向书或普通固定订单，合同性质更强。 07-24
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MU 人物终端 → MMU 📄 文章 他指出存储订单是预付款、不可取消的Ship-or-Pay合同，约束力很强。 07-24
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MU 人物终端 → MMU 📄 文章 他认为即使存储市场崩盘，大型云厂商仍要收货或全额付款，需求有合同支撑。 07-24
GGOOGL 📄 文章 他指出Google采购承诺从3320亿美元升至811，单季接近2.5倍增长。 07-24
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GOOGL 人物终端 → MMU 📄 文章 他判断虽无证据证明增量全来自存储，但绝大部分大概率与存储采购有关。 07-24
MMU 📄 文章 他测算Google单季采购承诺增量，按2026年一季度价格相当于10个月存储总产量。 07-24
GGOOGL 📄 文章 他预计其他云公司随后披露的采购承诺规模，可能与Google处于同一量级。 07-24
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GOOGL 人物终端 →
MMSFT
AAMZN MMU 📄 文章 他认为即便AI泡沫破裂，存储公司未来几年仍会交出稳健业绩。 07-24
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MU 人物终端 → 
TTSM 📄 文章 他认为股价对基本面进展的反应并不同步，常领先或落后。 07-19
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TSM 人物终端 → TTSM 📄 文章 他用比喻强调市场走势与基本面很少同步，常常前后错位。 07-19
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