L LANDMARK · Serenity 的视角
LANDMARK
Serenity 对 LANDMARK 的个体视角研判
L 机构共识 · 13F 全市场
LANDMARK 现在是共识拥挤、增配，还是没人看
2026Q1 · 8,741 家申报机构⚠️ 未命中LANDMARK 暂未进入当前 AI 产业链 13F 共识表
这里保留结构位，但不补造机构数；后续数据表覆盖后自动显示。
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这只票的信号正在往哪边移动
观点 2026-06-14 · 共识 2026Q1最近观点 2026-06-14
雷达只合并本页已有公开数据：13F 共识、Serenity 公开观点、结构化前瞻和验证台账；未接入的维度不展示。
速览 · 10 秒看懂数据截至 2026-06-14
Serenity 对 LANDMARK 的个体视角研判
她的立场看多6 条发声
我们的验证部分印证13F/实物 0 条
下面各块可点导航跳转：前瞻研判（她怎么看未来）· 观点印证台账 · 我们的数据验证 · 真财报 · 产业逻辑深析。所有当前数字以「财报」块为准（实时）。观点 更新于 2026-06-14；前瞻周更；页面以重建为准。
观点印证台账
公开观点与后续公开数据是否一致
数据截至 2026-06-14本票观点台账等待 ⑨ ledger 接入；当前只保留历史价格时间轴作为上下文，不据此排名或放大展示。
价格时间轴仅帮助理解公开观点发生的时间位置；本区不按表现排序，不展示由价格涨跌推导的结果。
产业逻辑深析
为什么是这门生意：产业链位置 / 护城河 / 竞争 / 误读纠偏
1. 产业链位置
LANDMARK 在 Serenity 中不是美股 ticker，而是台湾 LandMark Optoelectronics Corporation（联亚光电）。公司官网确认其 1997 年成立，位于台南科学园区，生产 GaAs 与 InP based epi-wafers，来源记录是本票真实体确认。台北交易所公司资料也称其是 GaAs 和 InP 外延片主要供应商，服务光通信、工业与特殊用途，来源记录进一步确认。
它在 AI 链条的位置非常上游：InP/GaAs 外延片。AI 数据中心对 800G/1.6T、CPO、外置激光源和硅光的需求，最终会传导到 InP 激光器/探测器外延能力。Serenity 称 Landmark 是最 pure play 的 InP epiwafer foundry，来源记录正是这个逻辑。
2. 产品与业务
LandMark 用 OMVPE/MOCVD 方法生产 III-V 外延片。官网写明其外延片广泛用于 optical communication、consumer products、industrial applications，并称其是 EPON/GPON 和 Si-Photonics components 商用应用的重要供应商，来源记录给了产品方向。公开资料没有足够细分披露其 AI 数据中心收入占比，因此本文不编造数字。
LandMark 的吸引力来自“纯度”：与 IQE 这类业务更杂的外延厂相比，LandMark 更像 InP/GaAs 光通信外延片映射。Serenity 来源记录提到它没有 legacy drag、资产负债表较竞争者更好，来源记录是观点来源；但这些仍需用公司财报持续核验，不能当作永恒事实。
后续 15 章产业逻辑深析已确认存在；匿名页只开放前 2 章试看，不下发完整正文。完整章节、更新提醒、导出和人物上下文在下方统一权限模块解锁。
仅保留不随行情过期的产业逻辑章；时效性内容以上方财报与前瞻块为准。
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