Timothy P. Morgan 在公开资料中说什么
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AAMD 🐦 X 我仔细研究了 AMD CEO Lisa Su 昨天在 Advancing AI 2026 活动上给出的数据中心 XPU 和 CPU 数据，并重构了一些缺失的数据点。$AMD $NVDA $ARM $INTC 07-24
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AARM
IINTC AAMD 🐦 X 别再想旋转微镜或闪烁 LCD 了。Salience Labs 有一种基于硅光子的光路交换机，要挑战旧技术阵营。$GOOG $NVDA $AMD 07-23
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GGOOGL
NNVDA AAMD 🐦 X AI硬件支出与其所带来收入之间的差距极其巨大，大约是16比1的比例。$NVDA $AMD $GOOG $AMZN $MSFT 07-21
AI基础设施的资本开支与实际收入之间存在巨大鸿沟，比例高达16比1。从T.P. Morgan的平台替代史与利润池迁移视角看，这揭示了当前AI投资热潮的核心风险：巨额资本投入尚未转化为对等的商业回报。高昂的硬件成本由少数头部公司集中承担，但AI应用层的收入仍高度分散且未形成规模化盈利模式。这种失衡意味着利润池的分配存在巨大不确定性：硬件厂商已获得显著收入，但若下游无法产生足够利润，整个生态的资本效率将面临挑战，超大规模云厂商可能重新评估采购节奏与自研芯片的投入力度。
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AAMZNGGOOGL 
IIBM 📄 文章 Power S1112在台湾、中国和印度的出货时间较晚，分别为9月14日和12月11日。 07-20
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IBM 人物终端 → IIBM 📄 文章 他指出基于Power11的入门级Bonnell+ Power S1112服务器已在上周发布。 07-20
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IBM 人物终端 → IIBM 📄 文章 他给出Power S1112区域上市节奏：台湾9月14日，中国和印度12月11日开始发货。 07-20
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IBM 人物终端 → IIBM 📄 文章 他判断Power11产品线此前缺少最低P05软件层级机器，入门配置存在空缺。 07-20
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IBM 人物终端 → IIBM 📄 文章 不少IBM i客户仍依赖磁带备份系统、应用和数据库，他认为这种现状令人遗憾。 07-13
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IBM 人物终端 → IIBM 📄 文章 他认为磁带本身没有问题，异地磁带备份并存放在第三方设施仍有合理性。 07-13
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IBM 人物终端 → IIBM 📄 文章 他认为许多IBM i客户仍依赖磁带备份系统、应用和数据库，这种现状令人遗憾。 07-13
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IBM 人物终端 →IIRM 📄 文章 他认为磁带本身没有错，用磁带做异地备份并存放到Iron Mountain等设施是合理的。 07-13
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IRM 人物终端 →IIBM IIBM 📄 文章 他指出磁带恢复是噩梦，企业常到人为错误或黑客事件发生时才知道恢复是否可行。 07-13
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