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Claus Aasholm 在公開資料中說什麼
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MMU 📄 文章 他認為市場尚未理解新的半導體儲存週期，因此正在壓低儲存相關股票。 07-24
他認為市場尚未理解新的半導體儲存週期，因此正在壓低儲存相關股票。
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MU 人物終端 → MMU 📄 文章 他認為本輪儲存週期的關鍵不同在於，價格越來越多被長期合同鎖定。 07-24
他認為本輪儲存週期的關鍵不同在於，價格越來越多被長期合同鎖定。
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MU 人物終端 → MMU 📄 文章 他強調這些儲存需求不是意向書或普通固定訂單，合同性質更強。 07-24
他強調這些儲存需求不是意向書或普通固定訂單，合同性質更強。
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MU 人物終端 → MMU 📄 文章 他指出儲存訂單是預付款、不可取消的Ship-or-Pay合同，約束力很強。 07-24
他指出儲存訂單是預付款、不可取消的Ship-or-Pay合同，約束力很強。
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MU 人物終端 → MMU 📄 文章 他認為即使儲存市場崩盤，大型雲端廠商仍要收貨或全額付款，需求有合同支撐。 07-24
GGOOGL 📄 文章 他指出Google採購承諾從3320億美元升至811，單季接近2.5倍增長。 07-24
他指出Google採購承諾從3320億美元升至811，單季接近2.5倍增長。
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GOOGL 人物終端 → MMU 📄 文章 他判斷雖無證據證明增量全來自儲存，但絕大部分大機率與儲存採購有關。 07-24
MMU 📄 文章 他測算Google單季採購承諾增量，按2026年一季度價格相當於10個月儲存總產量。 07-24
GGOOGL 📄 文章 他預計其他雲端公司隨後揭露的採購承諾規模，可能與Google處於同一量級。 07-24
他預計其他雲端公司隨後揭露的採購承諾規模，可能與Google處於同一量級。
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GOOGL 人物終端 →
MMSFT
AAMZN MMU 📄 文章 他認為即便AI泡沫破裂，儲存公司未來幾年仍會交出穩健業績。 07-24
他認為即便AI泡沫破裂，儲存公司未來幾年仍會交出穩健業績。
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