Timothy P. Morgan 在公開資料中說什麼
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AAMD 🐦 X 我仔細研究了 AMD CEO Lisa Su 昨天在 Advancing AI 2026 活動上給出的資料中心 XPU 和 CPU 資料，並重構了一些缺失的資料點。$AMD $NVDA $ARM $INTC 07-24
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AARM
IINTC AAMD 🐦 X 別再想旋轉微鏡或閃爍 LCD 了。Salience Labs 有一種基於矽光子的光路交換器，要挑戰舊技術陣營。$GOOG $NVDA $AMD 07-23
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GGOOGL
NNVDA AAMD 🐦 X AI硬體支出與其所帶來營收之間的差距極其巨大，大約是16比1的比例。$NVDA $AMD $GOOG $AMZN $MSFT 07-21
AI基礎設施的資本支出與實際營收之間存在巨大鴻溝，比例高達16比1。從T.P. Morgan的平台替代史與獲利池遷移視角看，這揭示了當前AI投資熱潮的核心風險：鉅額資本投入尚未轉化為對等的商業回報。高昂的硬體成本由少數頭部公司集中承擔，但AI應用層的營收仍高度分散且未形成規模化盈利模式。這種失衡意味著獲利池的分配存在巨大不確定性：硬體廠商已獲得顯著營收，但若下游無法產生足夠獲利，整個生態的資本效率將面臨挑戰，超大規模雲端廠商可能重新評估採購節奏與自研晶片的投入力度。
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AAMZNGGOOGL 
IIBM 📄 文章 Power S1112在臺灣、中國和印度的出貨時間較晚，分別為9月14日和12月11日。 07-20
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IBM 人物終端 → IIBM 📄 文章 他指出基於Power11的入門級Bonnell+ Power S1112伺服器已在上週釋出。 07-20
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IBM 人物終端 → IIBM 📄 文章 他給出Power S1112區域上市節奏：臺灣9月14日，中國和印度12月11日開始發貨。 07-20
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IBM 人物終端 → IIBM 📄 文章 他判斷Power11產品線此前缺少最低P05軟體層級機器，入門配置存在空缺。 07-20
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IBM 人物終端 → IIBM 📄 文章 不少IBM i客戶仍依賴磁帶備份系統、應用和資料庫，他認為這種現狀令人遺憾。 07-13
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IBM 人物終端 → IIBM 📄 文章 他認為磁帶本身沒有問題，異地磁帶備份並存放在第三方設施仍有合理性。 07-13
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IBM 人物終端 → IIBM 📄 文章 他認為許多IBM i客戶仍依賴磁帶備份系統、應用和資料庫，這種現狀令人遺憾。 07-13
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IBM 人物終端 →IIRM 📄 文章 他認為磁帶本身沒有錯，用磁帶做異地備份並存放到Iron Mountain等設施是合理的。 07-13
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IRM 人物終端 →IIBM IIBM 📄 文章 他指出磁帶恢復是噩夢，企業常到人為錯誤或駭客事件發生時才知道恢復是否可行。 07-13
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